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清科数据:5月共26家中企IPO,瑞幸咖啡创上市速度记录

根据青科私人股本公司的数据,2019年5月,全球共有26家中国公司完成首次公开募股,同比增长100.00%,环比增长52.94%。从融资额来看,本月企业首次公开发行融资总额为291.92亿元,同比增长94.98%,环比增长51.58%。本月完成首次公开募股的中国企业涉及14个一级行业,并登陆了5个交易市场。中国企业首次公开发行融资平均规模为11.23亿元人民币,比上个月略有下降0.89%。单笔首次公开发行融资最高限额为81.55亿元人民币,最低限额为7000万元人民币。在26家首次公开募股公司中,17家获得了风险投资/私募股权机构的支持,风险投资/私募股权机构的渗透率为65.38%。首次公开募股(IPO)退出总数为118家,同比增长63.89%,涉及80家机构和67只基金。本月最大的三个IPO案例是:宝丰能源(81.55亿元人民币)、瑞星咖啡(35.12亿元人民币)和新沂能源(32.10亿元人民币)。其中,瑞星咖啡仅用18个月就在纳斯达克证券交易所成功上市,创下世界最快的首次公开募股纪录。

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香港证券交易所在首次公开募股数量上领先,但上海证券交易所在融资数量上排名第一

26家内地企业在5月上市。就数量而言,本月有8家中国企业登陆香港交易所主板,排名第一。同时,有6家中国企业登陆深交所创业板,排名第二。此外,有5家中国企业登陆纳斯达克和上海证券交易所主板,排名第三。

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从融资金额来看,本月企业在上海证券交易所主板融资105.38亿元,占首次公开募股融资总额的36.10%,排名第一。香港证券交易所主板共募集资金77.48亿元,占26.54%,排名第二。同时,纳斯达克证券交易所共募集资金58.54亿元,占比20.05%,排名第三。此外,深交所创业板募集资金28.01亿元,占比9.59%;深交所中小板融资22.51亿元,占比7.71%。

5月份,电子和光电设备行业首次公开募股排名第一,但能源和矿产行业的融资领先。

据青科私募网统计,5月份企业首次公开募股涉及14个一级行业。就案件数量而言,电子和光电设备行业完成了5起案件,清洁技术和生物技术/医疗卫生行业完成了3起案件,金融、机械制造、化学原料和加工建筑/工程行业完成了2起案件,纺织服装、电信和增值服务、互联网、连锁和零售、食品和饮料、能源和矿产以及汽车行业完成了1起案件。

融资金额排名前三位的是能源矿产、电子光电设备和清洁技术行业,分别融资81.55亿元、44.73亿元和38.17亿元,分别占27.94%、15.32%和13.08%。累计比例为56.33%。其中宝丰能源融资81.55亿元,占本月中旬企业融资总额的27.94%,直接提高了能源矿产行业的融资额度。

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广东在5月中旬的首次公开募股中排名第一,宁夏在融资量上排名第一

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据青科私募数据统计:5月中旬有13个省市参与首次公开募股,广东省有4家中国企业在首次公开募股中排名第一。这四家公司分别是:日本财团、新城、亚洲时代国际金融和中国光大水务,共募集资金13.37亿元人民币。浙江省、江苏省、北京市和上海市都有3家中国企业首次公开募股,并列第二。此外,位于宁夏回族自治区的宝丰能源将宁夏提高到本月首次公开募股融资额的首位。目前,宁夏共有14家上市公司,市值超过1000亿元。

5月份首次公开募股的数量和融资额都在升温。

与2019年4月和5月的数据相比,中国企业的首次公开募股数量和融资金额均逐月上升。从筹集的资金来看,宝丰能源名列第一。收到幸运咖啡

据上海证券交易所官方网站报道,上海证券交易所于5月27日发布了2019年市委科学创新委员会第一次审议会议的公告。第一次审查会议将于6月5日召开,审查深圳微核生物技术有限公司、安吉微电子(上海)有限公司、苏州天骏科技有限公司三家企业的上市申请,被审查企业已经完成了几轮审查质询的回复和披露。上交所审查机构日前也召开了审查会议,形成了审查报告和初步审查意见。上交所的考试程序现已按规定启动。随后,根据发行人对询价的回复和审查进展,市委将陆续召开审查会议。

此前发布的《科创板股票发行上市审核规则》和《科创板股票上市委员会管理办法》对市委科学创新委员会的主要职责、运行机制和审议方式作出了明确具体的规定。在发行上市审核中,上海市委主要集中审核上海交易所发行上市审核机构出具的审核报告和发行上市申请文件。在充分讨论审查报告的内容和发行上市审查机构提出的初步审查意见后,市委将根据少数服从多数的原则,共同讨论并形成是否批准发行上市的审查意见。根据规定,本所将结合本所的审查意见,出具批准发行上市的审查意见或决定终止发行上市审查。

据报道,每次科技创新委员会名单评审会议由5名成员组成。召集人采用轮换制。成员由抽签决定,并须符合有关专业及界别的结构要求。上海市委评审会议将形成评审意见,与会成员将现场确认。上海市委提出的问题和审查结果将及时向市场公布。

上海证券交易所表示,上海市委将按照法律法规、中国证监会和交易所相关规定独立履行职责,不受任何机构和个人的干涉。与会成员还将严格执行相关的退出要求。希望发行人、保荐人等中介机构及其他相关单位和个人自觉支持上海市委委员公正履行职责。不得以不正当手段直接或间接影响上海市委委员的专业判断。如以不正当手段严重干扰上海市委委员审议,一经查实,将按规定终止发行上市审核。

本月重点案例分析:宝丰能源、瑞星咖啡、新怡能源和新余

瑞星咖啡在美国的首次公开募股已经成为全球最快上市公司

luckin coffee(瑞星咖啡)中国新零售咖啡的典型代表,并致力于成为中国领先的高品质咖啡品牌和专业咖啡服务提供商。勒克金咖啡采用无人零售、外卖集约化销售的经营模式。它通过APP在线订购和代码扫描销售。它用阿拉比卡咖啡豆制作咖啡。同时,引进瑞士进口咖啡机,为用户提供美国咖啡、拿铁、澳大利亚瑞士白等产品。

2019年5月17日,拉辛咖啡(Racine Coffee)以股票代码LK正式敲响纳斯达克上市钟,发行了3300万股美国存托股票,发行价格为17.00美元。承销商行使超额配售权后,再加上同期私人配售5000万美元,募集资金总额为6.95亿美元,市值为42.5亿美元。乐凯咖啡(Lucky Coffee)筹集的资金将用于店铺网络扩张、客户获取、研发、销售和营销、公司技术基础设施投资、营运资金以及其他一般和行政事务。向后

中国新零售咖啡连锁品牌瑞星咖啡(Ruixing Coffee)自成立和首次公开募股不到两年就创下了新的世界纪录。瑞星咖啡创始人钱植雅表示,“首次公开募股是公司发展的一个重要里程碑。瑞星咖啡未来将继续在产品研发、技术创新、店铺扩张、品牌建设和市场培育方面进行大规模投资。它将长期坚持高速扩张战略,坚持质量,促进咖啡消费的平等权利。”

宝丰能源仅获得一个交易限额,该限额在上市第三天下跌

宁夏宝丰能源集团有限公司成立于2005年11月。公司的主要业务是生产和销售现代煤化工产品,它分为三个部门,即烯烃产品部门、焦化产品部门和精细化工产品部门。公司秉承绿色发展理念,大力推进科技创新。公司通过整合国际国内一流的技术设备,逐步实现了煤炭资源从燃料到化工原料的转化和清洁高效利用,致力于用科技改变中国能源结构。

2019年5月16日,宝丰能源以每股11.12元的价格在上海证券交易所主板正式上市。共发行7.3336亿股,募集资金81.55亿元。然而,该公司只是在上市后才获得交易限额,然后在上市后的第二天即5月17日开始交易。5月20日,该公司上市后的第三个交易日,宝丰能源股价暴跌逾9.91%。此次首次公开募股筹集的资金中,6亿元将用于偿还银行贷款,其余74亿元将投资于60万吨/年的焦炭气化制烯烃项目。

根据宝丰能源的招股说明书,公司2016年至2018年的营业收入分别为80.27亿元、123亿元和130.52亿元。同期净利润分别为17.18亿元、29.23亿元和36.96亿元,年增长率接近30%,高于同行业平均增长水平。截至2018年12月31日,公司资产负债率(合并标准)为49.00%;过去三年,公司的流动比率分别为0.65、0.37和0.30,速动比率分别为0.60、0.31和0.24。公司资产负债率较高,大部分债务为短期债务。电流比和快速比相对较低。公司存在一定的债务风险和巨大的短期偿债压力。股权结构显示,当延保直接持有发行人8.36%的股份,通过直接持有发行人控股股东宝丰集团95.59%的股份间接持有发行人39.52%的股份,通过持有东益国际100%的股份间接持有发行人30.30%的股份,东益国际直接间接控制发行人516万股,占发行人总股本的78.19%。

新沂能源太阳能电厂运营商前往香港完成拆分和上市。

新沂能源是香港的一家非国有太阳能发电厂运营商。公司专注于太阳能发电领域,主要提供太阳能发电服务,从事大型地面集中式太阳能电站项目的开发建设。目前,公司拥有农业与照明互补、渔业与照明互补、浮动互补的大型光伏电站。通过对低附加值土地的改造,公司实现了集发电、种养、周边环境改造、旅游等为一体的综合开发模式。

新沂能源原本计划于2018年12月21日上市,但进入首次公开募股阶段后,由于股市持续波动,上市计划最终被暂停。2019年5月28日,信宜能源完成在香港证券交易所主板的分拆上市。新沂能源是新沂旗下第四家上市公司,发行价格为每股1.94港元,股份总额为18.83亿股,募集资金总额为36.52亿港元。新沂能源是香港首家分红型绿色能源上市公司。拥有并使用高质量、可靠、高效的技术运营大型地面集中式太阳能电站项目。所有项目都位于中国的战略要地,如安徽省、天津市、河南省

招股说明书显示,新沂能源2016年至2018年的收入分别为9.68亿港元、11.16亿港元和12.00亿港元,年复合增长率为11.35%。本公司股东应占利润分别为6.59亿港元、7.19亿港元及7.45亿港元,年增长率为6.33%。毛利分别为7.2亿港元、8.28亿港元和9亿港元,年增长率为11.82%。截至2018年上半年,新沂太阳能投资建设的地面电站已并网1.9GW以上,年发电量达到21亿千瓦小时,节约标准煤84.6万吨,减少碳尘57万吨,二氧化碳209万吨,SO2 6.3万吨。该公司目前拥有并管理第一批九个大型地面集中式太阳能发电项目,这些项目已经完成并接入国家电网。2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日,第一批并网太阳能发电项目的核定发电量分别为610兆瓦、954兆瓦和954兆瓦。此次首次公开募股筹集的资金将购买540兆瓦的额外发电能力,使其投资组合接近1.5兆瓦。新沂能源将重点收购、拥有和管理大规模太阳能发电能力,并向国家电网子公司出售电力,以产生稳定的收入和现金流入。

国内医疗美容平台,美国新氧首次公开募股

新氧是美容整形手术平台和整形交流社区。该平台提供漂亮的日记、安心购买、云诊所等功能,可以实现用户和医生之间的互动,并为每个医院和医生提供分数。用户可以分享他们的整形手术经验,并在新氧中记录他们的术后恢复过程。

2019年5月2日,新氧科技以交易代码“SY”正式登陆纳斯达克,以每股13.80美元的价格发行了1300万股美国存托股票,每13股存托股票相当于公司10股a股。如果没有承销商行使超额配售权,此次募集资金总额约为1.79亿美元。此次募集资金主要用于科技研究投入、品牌营销和客户获取、业务拓展、内容输出的丰富和推广、公司日常运营和补充运营资金。

青科私募数据显示新宇的融资情况如下表所示:

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新宇科技招股说明书显示精卫中国持有新宇21.7%的股份,智信资本持有公司17.5%的股份,青春收购有限公司持有公司10.8%的股份,蓝欣亚洲持有公司9.3%的股份。信阳董事邵会持有公司28.8%的股份,但同时他将辞去公司董事职务。发行后,新氧的创始人金星将拥有50%以上的投票权。这表明金星将在未来完全控制公司。2016年至2018年,氮氧化物的收入分别为4900万元、2.59亿元和6.17亿元,年复合增长率为255.00%。公司净利润分别为-8100万元、1700万元和5500万元,年复合增长率为242.00%。目前,新氧气平台推动的医疗和美国服务交易量从2018年第一季度的4.12亿元增加到2019年第一季度的6.94亿元,增幅为68.4%。平台上付费医疗机构的数量从1966年的2018年第一季度增加到2019年第一季度的2701家,增幅为37.4%。2019年第一季度,新增氧气收入2.06亿元,同比增长81.8%。净利润4590万元,同比增长49.9%。此外,新氧气移动终端的活跃用户数量从2018年第一季度的108万增加到2019年第一季度的193万,增长78.7%。付费用户数量从2018年第一季度的68,900人增加到2019年第一季度的127,300人,增长84.9%。

综上所述,本月首次公开募股数量和企业融资金额呈上升趋势。在26家首次公开募股公司中,17家获得了风险投资/私募股权机构的支持,风险投资/私募股权机构的渗透率超过60%。交易市场方面:在本月中国企业首次公开募股(IPO)总量中,共有8家登陆香港交易所主板,占中国企业首次公开募股总量的30.77%,排名第一。然而,在本月中旬,企业

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