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信达资产港股IPO下周一路演 集资约156亿港元

11月9日,香港空闻魏波报道称,新股飙升,本月至少有7只新股上市。其中,重量级的信达资产管理公司(Cinda Asset Management)日前成功过关,该市计划筹资20亿美元(约合156亿港元)。市场预计该公司下周将推出上市前促销和路演,并于11月底在香港上市。此外,昨日上市的普华永道和顺(PwC Heshun)前天晚上收于3.51元人民币,较3.18元人民币上涨10.38%。如果不包括手续费,每手1000股赚330元。

据路透社报道,中国信达资产已获香港交易所批准首次公开发行(IPO)金额高达20亿美元,最早将于下周一进行上市前促销和路演。美国银行美林、瑞士信贷、高盛、摩根士丹利和瑞银是此次首次公开募股的全球联合协调人。

信达是内地四大国有资产管理公司之一。它于2010年在北京成立。起初,信达主要收购和委托金融机构和非金融机构的不良资产。后来,信达扩大到外资、金融债券发行、资产证券化等业务。公司总资产超过2000亿元,去年净利润为72.7亿元。信达去年3月引入了四家战略投资者,即国家社保基金理事会、瑞银集团、中信资本控股和渣打银行,占总股份的16%以上。

秦皇岛港还是硬摇信达

又一股新股票。秦皇岛港(3369)已经开始路演。据初步销售文件显示,其筹资5亿至7亿美元(约合39亿至54.6亿港元)的计划将于本月25日正式推出,很有可能与信达发生冲突。这些股票将于本月29日至12月4日公开发行,并于12月12日上市。

文件显示秦皇岛港计划发行829.853亿股h股,其中90.9%为新股,9.1%为社保基金旧股。另外15%的股份被超额分配。根据上述筹集的资金数额,如果不进行股权过度配置,秦皇岛港的初始投标价格将在4.7-6.58元之间。该文件还指出,秦皇岛港将引入基本投资者,对控股股东实施6个月的销售禁令和12个月的销售禁令。

秦皇岛港计划利用此次融资约5124万元为该港购买煤炭;购买柴油车约1139万元;其余约65%将用于黄骅港煤码头20万吨货物泊位的建设。大约25%用于偿还银行债务;大约10%用作一般营运资本。安排银行包括花旗、瑞银、摩根大通、汇丰和CICC。

博雅认出了30手牌,赢了1手。

此外,根据资料显示,博雅(0434)在公开发售中至少认购了30手后才赢得1手。总共记录了560个“头槌”,只有0.28%的大槌获胜。佛山“财仔”整合(3623)的定价将接近每股2.8元的上限。

普华永道(PwC)和和顺(Heshun)昨日上市,报告全天收盘价为3.51元,较3.18元上涨10.38%,涨幅3.57位,跌幅3.1元,成交1.65亿股,涉及5.47亿元。不考虑手续费,1000股每手赚330元。

普华永道和顺首席执行官姜立伟在上市仪式后表示,该公司今年上半年净利润同比增长约1.5倍,与预期相符。他相信公司将来会保持高增长和高利润。在收购方面,他指出,目前没有收购目标,但医疗器械企业,特别是毛利率高的企业,将优先考虑国内企业。他还指出,医疗器械在内地的前景是好的。政府在医疗方面投入了大量资金。预计公司骨科业务在未来五年将每年增长18%,而高端输液业务将每年增长20%以上。我相信这两家企业都将受益于国家政策,保持比市场更高的增长率。

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